conseiller

Andréane Bussières,  Pl. Fin., B.A.A.

Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière  
Représentante en épargne collective   *
Planificatrice financière  
514 282-5370 1 866 665-0500, 25370
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Analyse de situation financière

L'analyse de situation financière (ASF) est un outil financier pratique qui vous permet de rassembler toutes les informations concernant votre actif et les avantages reliés à votre emploi.

Que ce soit votre assurance vie collective, votre régime de retraite, les différents régimes d'État ou toute prestation à laquelle vous avez droit, tout y est soigneusement consigné.

Vous trouverez dans l'analyse des données exhaustives touchant votre retraite: revenu anticipé, âge d'admissibilité, rentes prévues par l'État, etc. Vous pourrez ainsi vérifier, chiffres en mains, si le montant de vos cotisations REER est adéquat et, au besoin, réaligner vos objectifs à un plan d'action réaliste. Un outil indispensable pour élaborer votre stratégie fiscale, votre plan de retraite et un programme de sécurité financière efficace pour votre famille.

Votre conseiller de La Capitale connaît sur le bout des doigts les moindres détails de vos régimes collectifs. Vous êtes donc assuré de disposer d'une information complète et à jour pour avoir une vision claire de votre situation financière actuelle et à la retraite.

Pour vous brosser ce portrait, voici la démarche proposée :

1) Première rencontre :
a) Écoute de vos besoins, objectifs et projets
b) Collecte d’information pour bâtir votre analyse de situation financière

2) Deuxième rencontre :
a) Présentation de votre analyse de situation financière
  • scénarios de revenus à la retraite
  • impact de votre décès prématuré sur la qualité de vie de votre famille
  • impact de votre décès à la retraite selon votre situation du moment
b) Recommandation d’une stratégie financière qui vous permettra de satisfaire vos besoins et d’atteindre vos objectifs financiers

3) Suivi :
Évolution de votre stratégie au rythme de vos étapes de vie

Prenez rendez-vous sans tarder !